Как создать графическую визуализацию финансовых данных

Рассказать историю с помощью данных

Содержание

Все больше компаний переходят на работу в онлайн формате. Способность создавать графики и диаграммы для использования в сети Интернет важна в любой отрасли. Особенно в финансовой, где часто необходимо объяснять числовую информацию широкому кругу различных аудиторий. Умение создавать хорошие визуализации данных - ценный инструмент для рассказа о прибыли компании, маркетинговых исследованиях, бизнес-планах или других финансовых данных.

Подумайте о цели визуализации данных

Прежде чем приступить к созданию графиков, подумайте о том, чего Вы хотите добиться с помощью этой визуализации:

  • Кто является целевой аудиторией? Какова их биография? Каково их текущее понимание темы?

  • Что нужно знать аудитории? Каковы их ожидания? Какое сообщение важно донести до аудитории?

  • Как представить информацию? Какие данные есть? Какой тип графического представления информации подходит?

Кто: Адаптировать визуализацию под аудиторию

Важно учитывать аудиторию и её исходные знания. Представьте, что Вы сообщаете цифры о прибыли/убытках компании за финансовый год:

  • Если Вы представляете информацию высшему руководству и совету директоров - нужны основные цифры и общие тенденции. Они уже понимают контекст компании. Но не всегда обладают числовым мышлением.
  • Аудитория в бухгалтерии компании хорошо разбирается в финансовых данных. Им может понадобиться гораздо более глубокий анализ тенденций.

Ниже два графика показывают выручку от продаж компании, продающей несколько различных продуктов:

  1. Гистограмма может подойти для обзора на высшем уровне - четко показывает колебания общей выручки в течение года. Обратите внимание, что уровень детализации был снижен для упрощения вывода и удаления ненужной информации.
  2. График с областями будет более полезен для конкретных команд, заинтересованных в эффективности различных продуктов. В этом случае включены линии сетки и легенда для лучшей интерпретации более подробного графика.
Если целевая аудитория находится за пределами компании (внешние спонсоры или широкая общественность), то может понадобиться включить дополнительную информацию для создания атмосферы и понимания контекста вашей презентации. Рекомендации по графическому представлению данных для различных аудиторий:

Определите контекст:
  • убедитесь, что аудитория имеет общее представление о масштабе и цели визуализации;
  • обеспечьте четкое определение всех параметров;
  • проверьте возможные неправильные толкования или недопонимания.

Выберите подходящий формат:
  • какой уровень детализации требуется вашей аудитории?
  • какие показатели они ожидают и как их лучше всего передать?
  • подходит ли аудитория для графической визуализации или лучше использовать таблицу?

Продумайте способ представления графической информации:
  • если передача информации будет в режиме онлайн - будет полезен интерактивный формат;
  • интерактивность может быть подходящим выбором и для некоторых форматов презентаций;
  • для печатных изданий необходимо учесть печать в цвете и выбрать палитру.

Что: Рассказать историю с помощью данных

Понимание и создание истории из данных - ключ к созданию влиятельного рассказа для аудитории. Хорошая визуализация поможет поделиться результатами и донести до аудитории ключевые выводы.

Обеспечьте контекст:
  • предоставьте любую справочную информацию для понимания и интерпретации визуализации данных;
  • учитывайте знания и опыт аудитории

Определите ключевое сообщение:
  • сосредоточьтесь на данных, необходимых для рассказа истории;
  • убедитесь, что ключевое сообщение выделяется.

Ожидайте вопросы:
  • какие вопросы могут возникнуть у аудитории?
  • следует ли адаптировать дизайн для устранения двусмысленности?
  • избегайте излишнего усложнения.

Как: Графическое представление данных

Важно выбрать правильный способ представления графической информации, который подходит для аудитории и передает смысл рассказа.

Выберите подходящий тип графика:
  • используете правильный тип графика для имеющихся данных;
  • дополнительные советы по выбору приведены ниже.

Дизайн для ясности:
  • убедитесь, что смысл информации ясен и график можно легко понять с первого взгляда;
  • уберите всю ненужную информацию;
  • оставьте необходимое, а не то, что красиво выглядит.

Является ли график лучшим вариантом?
  • иногда данные можно более точно передать в таблице.

Выбор типа графика

Существует много различных вариантов визуализации. Важно выбрать подходящий для конкретной цели. Как люди воспринимают визуальную информацию? Дальнейшие рассуждения помогут в процессе принятия решения.

Люди гораздо лучше интерпретируют разницу в длине двух фигур, чем в площади или объеме. Использование простой столбчатой гистограммы позволяет легко визуализировать разницу в данных - достаточно сравнить длину столбцов. Человеку гораздо сложнее сравнивать площади фигур.

Следующие два графика отображают одну и ту же информацию. Обратите внимание - гистограмма легко воспринимается для сравнения прибыли в различных регионах. Прямое сравнение облегчается благодаря расположению регионов в порядке убывания прибыли. Интерпретировать те же данные на круговой диаграмме гораздо сложнее. Трудно на глаз определить, в Европе или Азии были самые высокие прибыли.
Сравнение объемов еще сложнее. Поэтому лучше не использовать трехмерные графики. Они впечатляют, но редко передают четкий смысл информации.

Не рекомендуется часто использовать круговые диаграммы:
  • использование площади усложняет оценку размера;
  • отлично подходят для быстрой и простой визуализации разницы между небольшим количеством переменных. Например, для разбивки расходов по категориям;
  • лучше не использовать круговые диаграммы для сложных данных;
  • всегда проверяйте - легко ли интерпретировать смысл изображения.

Линейные графики широко используются в графической визуализации финансовых данных:
  • отличный выбор для отображения тенденций во времени;
  • помогут в выявлении выбросов и определении отклонений от прогнозов или целей;
  • настройте ось x на временное измерение;
  • придерживайтесь двух измерений для наглядности.

Линейный график ниже использован для отображения колебаний коэффициента валовой прибыли во времени. Для привлечения внимания к ключевым характеристикам используются аннотации.
Данные, основанные на местоположении, удобно показывать на интерактивной карте. Существуют различные варианты отображения числовых данных на карте.

Пузырьковая карта ниже показывает общий доход компании по каждой стране. Размер и цвет пузырька меняется в зависимости от значения - можно быстро определить страны с наибольшим доходом. Подсказки позволяет пользователю изучить карту. При наведении курсора на точку отображается название страны и соответствующее значение дохода.
Фоновая картограмма (хороплетная) карта - различные области затенены в соответствии с переменной, представляющей характеристики области. Данные должны быть нормализованы для отображения в виде разной насыщенности цвета. Визуальное выделение должно было связано с ключевой информацией, а не с площадью региона. Данные нормализуют делением значения на площадь или население.

На картограмме ниже данные о прибыли/убытках нормализованы путем деления значения на количество магазинов в каждом регионе. Использование синих оттенков для прибыли и красных для убытков позволяет быстро интерпретировать результаты деятельности различных регионов.
В некоторых случаях могут быть полезны и другие виды диаграмм - экспериментируйте. Понятность графика должна быть на первом месте.

В онлайн визуализациях удобно использовать интерактивные функции - сохранить цифры за графиком. Всплывающие подсказки позволяют пользователю навести курсор на часть графика и увидеть всплывающее окно с дополнительной информацией.

Подумайте, нужна ли вообще диаграмма? Иногда простая таблица более подходящий способ представить данные четко и кратко. Обычно  таблица подходит для небольшого количества цифр - когда важна точность числа.

Тонкости графической визуализации данных

Выбранный тип графика необходимо правильно оформить для достижения максимального эффекта. Не просто соглашайтесь с настройками по умолчанию, подумайте, подходят ли они для целей графического представления информации.

Согласованность графиков важна для эстетической привлекательности и легкого понимания данных. Для серии графиков нужно обеспечить постоянство шрифтов, размеров и цветов.

Выбор цвета может иметь большое значение для интерпретации информации:
  • для финансовых данных красный цвет часто используется для обозначения отрицательных значений, а черный - положительных;
  • в разных культурах цвета могут интерпретироваться по-разному;
  • люди с дальтонизмом могут с трудом различать некоторые оттенки.

Оси графиков должны обеспечивать наглядность данных:
  • с осторожностью используйте ненулевое начало координат;
  • избегайте использования логарифмических шкал - аудитория не всегда легко понимает их;
  • достоверность данных на первом месте - график не должен вводить в заблуждение.

На первом графике ниже вертикальная ось начинается с ненулевого значения. Разница между высотами столбцов преувеличена - создается впечатление резкого снижения продаж в течение года. Кажется, что продажи в сентябре составили лишь треть от продаж в марте. На втором графике вертикальная ось начинается с нуля - можно точнее оценить снижение продаж. Продажи в сентябре составили 77% от продаж в марте.
Тщательно продумайте информацию на графике:
  • оси должны быть обозначены;
  • единицы измерения показаны при необходимости;
  • не загромождайте график излишней информацией;
  • сокращение информации часто улучшает эстетику и наглядность - оцените необходимость каждого элемента графика;
  • включение/исключение информации зависит от аудитории и цели визуализации.

Выводы

Для создания отличных визуализаций финансовых данных нужно:

  1. Определить аудиторию и её потребности.
  2. Создать историю и обозначить ключевое сообщение.
  3. Спланировать рассказ истории с помощью инструментов визуализации данных.

Помните:

  • Сохраняйте простоту, не усложняйте визуализацию.
  • Адаптируйтесь под свою аудиторию.
  • Сосредоточьтесь на понятности графического представления.
  • Сохраняйте достоверность данных.
  • Будьте последовательны в оформлении.

Источник Everviz

Остались вопросы о графической визуализации данных?

Поговорите с нашим аналитиком
Позвонит в удобное время